ー アドバイザー紹介 ー

• 北海道

  • 石田哲士さん

    

    伝えたい事
    「無知は罪である」という事。
    学んだこと
    金融のプロでさえ投資を理解している人が少ない。
    投資と投機は全く違う。
    積み立て投資は多くの人の役に立つ仕組みである。

    自分の体験
    私は保険業という金融の仕事をしていながら海外の金融商品
    に手を出し70万円を失いました。当時は業界に入りたてで右も左も分からなかったです。
    「周りの先輩がやっている」「金融のプロがやってるんだから間違いない」と信じ切っていました。
    今の奥さんとの間に出来た子供がきっかけで一念発起してこの仕事で人生を変えると意気込んだ私がとった行動は投資でもなんでもなくギャンブル（投機）でした。
    この私が失った70万円は親に頭を下げて借りたお金でした。私は70万という額よりもはるかに大きい親や家族からの信用を失うというとてつもない大きな代償を払いました。

    当時の自分に何を伝えたい
    もし、当時の自分に伝えることできるならば「コツコツやることから始めなさい」と言いたいです。

    みなさんに伝えたい事
    投資は誰かに勧められたからするのではなく自分で判断して行うものです。
    難しいと思われがちですが「長く続けられる仕組みを早く作ること」。これが成功への第一歩です。自分に合った投資の仕組みや商品を一緒に見つけていきましょう。

    コンサルティング実績
    コンサルティング実績報告フォームにて報告

    経歴等
    キャリア
    生損保代理店経験7年　NISAやDCなど積み立て投資のコンサルティング6年
    資格
    DCコンサルタント®　ドルコスト平均法スペシャリスト　2級ファイナンシャルプランニング技能士
    相談件数
    新規相談50件/年

• 長野県

  • 倉島幹生さん

    

    株式会社ビープランニング
    代表取締役　倉島 幹生

    【プロフィール】
    　FP歴２３年　証券会社・保険会社を経て、２００５年にFPとして独立。
    　長野市初となる保険の相談窓口開設に携わる。
    資産形成にまつわる相談が専門分野で、これまで約３０００世帯に資産形成アドバイスをしている。
    　２０１６年より、金融商品仲介業者に登録。IFAとして活動する傍ら、国が推進する「長期・分散・積立投資」普及のための投資教育事業を行っている。
    　地方銀行・大手保険会社職員向けの投資教育など、プロ向けの講演も多数。

    【関連団体】
    株式会社オールアセットマネジメント
    一般社団法人　確定拠出年金教育支援協会
    一般社団法人　日本IFA協会

    【主な講演先】
    アクサ生命・メットライフ生命・ジブラルタ生命・東京海上日動あんしん生命・八十二銀行

• 千葉県

  • 金坂浩之さん

    

    社会保険労務士事務所Accompany Adviser

    代表ファイナンシャルプランナー(ＦＰ)／社労士

    代表ファイナンシャルプランナー(ＦＰ)／社労士

    ・大学卒業後、ハウスメーカーに就職。そこで、住宅購入から様々なライフイベントを支援するＦＰへの関心が強くなる。その後、金融機関に転職。ＦＰ、社会保険労務士資格を取得、相談業務の経験を積む。ＦＰ社会保険労務士事務所を開設。
    ・２０代後半、株式投資をするが、リーマンショックが直撃。このことを教訓にコツコツと資産形成に取り組むとともに、一般の方向けにセミナーや勉強会で失敗談も含め情報提供を行っている。
    ・豊富な実務経験、相談実績にもとづき、相談者一人ひとりのライフデザインに沿った『資産形成』『住まい』『年金』などのトータルコンサルティングを強みとしている。
    千葉県茂原市出身。家族は妻と息子。今の楽しみは、息子と遊ぶこと、毎年の筍掘り、ゴルフ（上達しない）。

    ＜保有資格＞
    ＣＦＰ®、一級ファインシャル・プランニング技能士
    社会保険労務士
    証券外務員２種、住宅ローンアドバイザー
    ＤＣコンサルタント®　　ＤＣプランナー

    ＜金坂ＦＰから一言＞
    お金のこと「どこから相談すればいいの？」「どこに相談したらいいの？」
    そんなときこそ「ＦＰ」を。お住まい、子育てやご家族、リタイア後といったやりたいことを考えながら、マネープランの計画、実行、フォローまでサポートしています。「イデコって？」「住宅ローンって固定と変動どっちがいいの？」ということでも「家計をまるっと相談」「何がわからないかわからない」という本当のはじめの一歩でも大丈夫。些細なことでも遠慮なくご相談下さい。みなさまの「くらしとお金」のお役に立てたら嬉しいです。

• 大阪府

  • 小塩美和さん

    

    1967年生まれ。　2人の大学生の母親です。
    FP歴18年、証券外務員一種保有。保険は生損保24社取り扱いの代理店に所属しています。

    銀行金利はゼロに近く20年以上初任給が上がっていない日本。物価や税金がじわじわ上がって使えるお金がどんどん減っている昨今、このままでは経済的に安心できる未来を手にする方は一部の方に限られてしまいます。

    保険だけではお客様を救えないと考え、総合的に、確定拠出年金、NISA等のアドバイスや仕組みづくりのサポート。IFAとして厳選のアクティブファンド等も使った退職金の運用アドバイス、早期リタイヤメントのお手伝いもさせて頂いております。

    お客様の資産寿命を延ばし、長期で見て究極の目標は使っても減らないお財布作りです。
    ご相談者様からは『「未来の安心」が明確になり、安心することが出来ました♪』と喜んで頂いております。

    投資の基本的考え方、相談者ごとのリスク許容度に応じた分散投資のご提案。難しいお話しではなく「楽しくワクワクする投資講座」を心がけております。

  • 松谷麻里子さん

    

    幼い頃、両親を亡くし、保険金に助けられた経験から、お金に興味を持ちFPを志しました。現在まで20年以上に渡り、資産運用・住宅ローン・相続などを中心に、年間200世帯ほどの方のご相談に乗らせていただいております
    私の世代は、何十年も続く低金利でせっかく貯めたお金を効率よく殖やせていない世代です。老後2000万円問題など暗い話題が多い中、最近では長期分散積立投資という画期的な方法で老後の不安を払拭できる時代になってきました。しかし、日本はまだまだ金融リテラシーが低く、このすばらしい方法をきちんと理解している方が少ないのが現状です。
    私自身も、金融機関にいながら長い間、積立投資を誤解し、失敗もしてきました。
    正しい知識をお伝えすることにより、関わる全ての方のお金の不安を取り除き、心までも豊かにするのが私の使命だと感じております。
    節約ばかり頑張って、今を楽しめない人生はつまらないですよね。
    今を楽しみながら明るい未来を叶えるお手伝いをさせていただきます。

• 兵庫県

  • 清野裕紀子さん

    

    兵庫県在住

    子育てが一段落したころ金融機関に転職し10年間、法人経営者、
    個人のお客様のライフプランご相談業務に従事してきました。

    現在は将来に向けて不安のない、豊かな老後を過ごせるよう 「難しくない資産形成の第一歩」をテーマにセミナー活動をしています。

    今、学ぶか学ばないかで今後の人生が違った景色に見えるといっても
    大げさではないと思っています。それは私自身の家族や親戚が投資ではなく、
    投機によって資産を目減りさせてしまった経験があるからです。

    学校でも家庭でも教えてもらうことのない「お金」のこと、
    今からでも遅くありません。一緒に学んでいきましょう。

    ◆資格◆
    トータルライフコンサルタント
    日本証券業協会　証券外務員
    確定拠出年金教育支援協会　DCコンサルタント
    SC相続手続きカウンセラー
    損害保険資格
    日本プロスキー教師協会　指導員免許

• 広島県

  • 小笠原悟さん

    

    ★小笠原　悟（おがさわら　さとる）1961年9月生まれ
    ★有限会社アクシー・ジャパン　代表取締役
    ★日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員　AFP
    ★日本証券業協会　二種外務員資格
    ★一般社団法人確定拠出年金教育支援協会　DCコンサルタント
    ★認定特定非営利活動法人　日本防災士機構　防災士

    ●広島県広島市出身。　立命館大学経済学部卒
    ●小学生の頃は野球少年で当時の青い帽子の頃の『広島東洋カープ』少年友の会に入会し、無料チケットをもらって酔っぱらったおじさんたちのヤジの中でまだ弱かったカープを応援したものです。親戚のおばが球場の食堂で働いていたことからよく『カープうどん』を奢ってもらっていました。今でもカープうどんを食べると当時の事を思い出します。中学・高校ではまともに部活はせずビリヤードや麻雀・ポーカーなどを勤しみハッタリ・ブラフを身に着けました。大学ではダーツゲームにもハマり部屋にはマイダーツボードもありました。
    ●家族は妻、長女（新社会人）、長男（大学1年・大阪在住）、次男（高校1年）、自分の両親の7人2世帯家庭です。
    ●職歴　税理士事務所、学習塾マネージャー、大手家電量販店販売員、情報通信機器代理店を経て2002年に乗合保険代理店開業しFP資格取得
    ●学習塾マネージャー時代に昭和のバブル崩壊を経験し、当時、自称経済通を自認していた自分は貴金属先物投機に手を出し借金を抱えることに・・・お金に働いてもらう『働き方』を間違えた事に当時は気づきませんでした。この時初めて経験した損切りは苦渋の決断でした。FPとなった今は当時の失敗を今現在の顧客のアドバイスの為に生かせていると実感しています。損切りの後は収入を増やす⇒長時間働くと解釈し、早朝・日中・夜間とアルバイトを入れまさに『寝る間を惜しんで』働きました。（今では時間をかけてお金に働いてもらいますが・・）その後、大手家電量販店の販売経験では顧客ニーズを言葉以外でも把握するという事の重要さを学びました。
    ●家電購入に関する相談は未だに年間数十件あり、自称、『家電FP』と言っております。
    ●パソコン修理も部品調達から分解・組み立てまでこなし修理依頼も年10件ほどあります。
    ●クルマに関しても業務にもなっており売買・自動車リース代理店として登録しております。
    ●仕事をしていく上でいつも心がけている事は『自分なら購入・加入するか？』『この保険・金融商品は何のために購入したのか？』『最初に設定したゴールに変化はないか？』を顧客と共有し続ける事です。

    ◇最近ハマっていることは、『妻と新しい・おいしいパン屋さんを探す』ことです。2人の好みは硬い歯ごたえあるパンです。そしてハンドドリップ珈琲を入れる事にもハマってます。酸味の少ない深入り豆が特に好みです。最近はコーヒー豆屋さんが増えて楽しいですね！

• 香川県

  • 大熊雅貴さん

    

    高松市出身。

    大手住宅メーカー・外資系金融機関を経て
    IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に。

    子育て世代中心に、マイホーム購入の資金計画や、
    教育資金、資産形成のご相談がメイン。
    金融機関やメディア主催のマネーセミナー講師、
    高等学校での金融教育課外授業、「確定拠出年金」の
    企業研修講師など、金融庁が推奨する
    「長期・分散・つみたて投資」の普及活動に従事。

• 愛媛県

  • 児島千花さん

    

    香川県出身、愛媛県在住
    資格　2級ファイナンシャルプランニング技能士
    一般社団法人確定拠出年金教育支援協会DCコンサルタントⓇ
    マネーセミナー認定講師

    松山に来て33年。当時は子育てと家事に追われる主婦で、お金を貯めるには定期預金だと思っていました。
    13年前に離婚を経験。息子は中学生。娘は高校卒業後、就職し家計を助けてくれました。
    それから1年後、損害保険会社の研修生として保険業界に入り、その後、生命保険会社を経て、もっと一人一人に寄り添いたいとの思いから、現在ファイナンシャルプランナーとして活動しています。
    それでも、その頃の私は、積立投資の知識などまるでなく、お金をふやすには終身保険や個人年金保険だと思っていました。
    積立投資の知識を身につけ始めたのは、変額保険がきっかけでした。
    とはいえ、まだ「投資」という言葉に抵抗感があったのは事実です。
    残念なことに、この業界に身を置いていてもそう思っていたのです。
    でも、だからこそ、お伝えしたい、お伝えしなければならないことがあります。
    今、思うこと。
    あの頃の私に、「積立投資」の知識があれば…。
    あの頃の私に、誰かが教えてくれていれば…。
    子供たちに、もっと違う選択肢を与えることが出来たのに…。
    そう思うと、悔しいです。

    私は子供たちに何も残せないけれど、「積立投資の知識と知恵」だけは、しっかり伝えています。私が2人に残せる唯一の財産です。
    そして、一人でも多くの方に伝えていきたい。
    私のように、後悔してほしくないのです。
    将来、「あの時、知って、行動して良かった。」と思っていただきたい。
    そのきっかけになれることを切に願っています。

    最後に、この言葉を送ります。
    『未来の自分が　いまの自分に何を言うのか　その言葉がいま最優先でやらなくてはいけないこと』

  • 大西千津江さん

    

    初めまして、大西千津江と申します。私がこの業界に入ったのは大手生命保険会社で働き始めたのがきっかけです。
    その頃はまだお金をどう生かすがどう働いてもらうかなど資産運用することなど皆無でした。自身もお金は単純に貯めるものと考えてきましたが、老後を考える頃になると資産が足りなく老後が心配でならない状況でした。
    積立投資などの原理を知り早くから知識、知恵があれば、尚且つ教えてもらっていたら勉強できる機会があれば、随分違った人生、資産になっていたように思います。
    若い方はまだまだ時間があります。資産運用の知識をお伝えすることが私の唯一できる事だと思っております。保険会社で縁したお客様など知識、知恵をお伝えし、お客様自身で今後の方針を決めて頂けるようご一緒に勉強しています。
    お客様は十人十色、資産運用は違ってきます。ご一緒にベストを考えていきましょう。

• 熊本県

  • 杉本正樹さん

    

    1．個人的な想い
    金融業界に身を置き約四半世紀、多くの日本人が抱える、お金の心配について
    本気で解決したい。

    2．何を提供していますか？
    お金の原理・原則に基づく、将来不安やリスクへの解消の手立て

    3．顧客について
    全ての人は、救えないが、私の考えに共感して下さった方には、一生のサポートをしていく

    4．伝えたい事
    様々な失敗を繰り返してきた事での気づきは、
    資産形成層時代の自分に、早く『積み立て』を学び.実践して貰いたかった。

    5．経歴　キャリア
    1995年　ソニー生命入社
    2013年　ソニー退社後　福岡拠点の保険代理店へ、転職
    2016年　全国広域代理店である、（株）グッドウインへ入社
    2018年　セミナー講師として活動
    現在、地元ＴＶ局やFMラジオ局とのタイアップセミナーや
    個別相談にて活動中

難しく感じる年金のこと、お金のこと。でも知っておきたい大切なこと。

運用・投資と聞くと「難しい」「損しそうだ」と感じてしまうのも、しっかりと聞いたことがないから。

セミナーは専門用語や
難しい計算などは使わずに、
わかりやすい内容にしています。

お金の悩みは、一人一人違います。
セミナーでは、みんなに共通する内容をお伝えし、個別相談では、
ひとり一人のライフステージや価値観をお聞きすることを大切にしています。

小さな疑問や不安に
思っていることをお話し下さい。

解決方法を一緒に考えていきましょう。

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